目标定位

策划外包中，要有明确的目标和要求，才能保证策划外包收到预期的效果。准确的目标定位是策划外包成功的第一要素。

立足长远

任何一次策划外包活动，都要有战略高度，要通揽招商形势，纵观招商大局。在策划外包过程中，要摸清市场局势，在此基础上来确定招商战略，系统地制定出中长期和近期招商计划。

知己知彼

招商必然涉及两个行为主体——“我方”与“投资者”。在招商的策划过程中，要将“我方”优势表现出来，充分了解“投资者”。我们的策划外包就变得有把握、更可靠。

另辟蹊径

我们在策划外包时要突破成规，另辟蹊径。要注意求新求实，体现自己的特色，不要人云亦云，亦步亦趋。策划外包的突破口可以选择招商形式、招商政策、招商手段、招商亮点和双方的合作方式等各个方面。

适度超前

一个完整的招商过程往往包括以下几个阶段：策划外包—信息的收集—双方接触—洽谈—签约—项目筹建—建成投产。从这个过程中我们可以看出，策划外包处在第一阶段，是整个招商过程的开头。所以，策划外包往往要提前进行，适度超前。